力成跌有道理嗎?
力成第一季EPS2.4
最近二天大跌
實在沒什道理
各位前輩是否看好力成
可否續抱
封測雙雄日月光、矽品(26)日法說會上
均宣布將介入記憶體封測業務
導致國內最大記憶體封測廠力成科技 (6239-TW)跳空跌停。
不過
記憶體封測市場一向具有近親血緣的特性
外來廠商不易切入
只是DDR2開始使用IC基板封裝製程
令封測大廠有切入點。
力成科技股價雖因此重挫
但也令原本訂單透明度最高的力成增添焦點
力成週五(28日)將召開的法人說明會
可確定法說會的主要詢問重點所在。
但是
值得注意的
DRAM等記憶體封測市場
以往都有近親血緣的封閉狀況
否則封測雙雄早就大軍入境。
以往由於力成科技後續營運即使逐月創新高
但因後續訂單能見度過高
反而使其交易面缺乏焦點;即使每年稅後淨利都可達到 8元之上
但營運面太透明
也令股價缺少推升動力。
不過
封測雙雄計畫切入記憶體封測市場
主要是掌握IC基板封裝及IC基板材料優勢。
但是
DRAM記憶體封測一向有近親延伸的產業狀態。
力成主要股東原為力晶 (5346-TW)、日本東芝、美商金士頓
都是響噹噹的記憶體大廠
現在日本DRAM大廠爾必達除下大訂單外
也加入董事會
力成背景陣容堅強。
說真的
力成測試在記憶體測試上
已經有數年的經驗了
再加上和美國金士頓集團
和日本東芝
當靠山
我想以我見解
主要還是籌碼凌亂所導致的
股票會漲跌
有80%都和籌碼有關
所以免太驚慌啦
況且公司高層又不是傻子
總有對策只要景氣未反轉之前
個人認為力成都還算不錯的標的
另外力成去年營收結構中
來自測試收入的比重約7成
與京元電子100%以測試業務為營收主要來源的結構不同;但力成的主要優勢之一是客戶結構堅強
使力成有機會在近年內測試業務營收超過京元電
成為台灣第 2大測試廠商。
力成今年的營收成長利基主要來自市場對DDRⅡ記憶體的需求
帶動DDRⅡ的封裝測試業務快速成長
為了長期業績成長需要
力成在前年即跨入上游的晶圓測試領域
包括為客戶代工DRAM與Flash記憶體的晶圓測試;在力成積極投入晶圓測試業務下
力成將成為台灣少數囊括上游晶圓測試與下游成品測試的廠商
他跌的原因是....日月光矽品下半年擬加入記憶體封測市場 中央社記者張均懋台北2006年4月26日電 (2006-04-26 20:10:33) 日月光(2311)、矽品(2325)等國內2大封測廠商下半年將加入記憶體封、測市場戰局
日月光、矽品在今天舉行的法人說明會上
均表示計畫加入記憶體封裝市場
此舉將為未來記憶體封測市場生態投下重大變數。
目前國內專業記憶體封測廠商主要有力成(6239)、南茂集團(包括泰林)、華東先進及福懋科技(8131)等
其中以力成及南茂集團最具規模。
矽品董事長林文伯今天表示
矽品與日月光將切入記憶體封裝市場
主要原因是DDRⅡ記憶體開始使用基板封裝
日月光與矽品目前都有基板封裝業務
過去記憶體主要使用TSOP(超薄小型晶粒承載封裝)
目前DDRⅡ的基板封裝單價是TSOP的1倍。
日月光財務長董宏思則表示
日月光的基板材料部門已開始供應DDRⅡ用的wBGA基板材料
目前日月光正在評估參與記憶體封裝業務;由於記憶體價格波動較大
相對使記憶體封裝業務風險較高
日月光正尋找一個可降低風險的營運模式
未來不排除切入此一市場。
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6239參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206050208064如有不適當的文章於本部落格,請留言給我,將移除本文。謝謝!
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